世界聚酯產能進一步擴大 利潤不斷縮小
2014年2月期間,總部在阿曼塞拉萊(Salalah)的Octal石化公司宣布,計劃在沙特阿拉伯投資2000萬美元建設聚酯PET杯子和托盤的生產項目,供乳制品和家禽行業使用。該公司將于2014年底從塞拉萊出口聚酯PET樹脂,供新項目作原料使用。回顧包裝行業的全球**者阿曼Octal公司,其在阿曼Salalah聯合裝置中的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶級樹脂產能已翻了二番。總能力已達到100萬噸/年PET聚酯,使該生產基地成為在單一生產地世界上zui大的此類裝置。該公司項目的投資使Octal公司在“新興市場和轉型經濟體”中服務于不斷增長的聚酯PET需求方面擁有強大的、有競爭力的優勢。公司總裁Sheikh Saad Suhail Bahwan表示,對未來聚酯PET建設抱有信心,聚酯PET將繼續擁有強勁的需求,由于其有無與倫比的機械和光學性能。
據稱,全球包裝市場預計到2016年將達到8200億的美元。Octal公司預計于2015年和2016年將再擴增能力。一旦擴能完成,該生產基地將生產總量為250萬噸/年的聚酯PET和精對苯二甲酸(PTA)。回顧2013年,Octal公司從2013年1月開始,將使每月出口產生1億美元,占阿曼GDP約2%.它的客戶包括熱成型商以及零售商等,如沃爾瑪、可口可樂、雀巢、聯合利華、寶潔和Almarai.
另外,據悉,在很長時間前就有報道稱:阿曼石油公司和韓國LG國際公司也曾經在2013年前后簽署過一份協議,雙方將合作開發先前宣布的在阿曼索哈爾港口新建一個生產精對苯二甲酸(PTA)和聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)的***工廠。阿曼石油公司將持有合資項目70%權益,LG將持有剩余30%權益。雙方將投資8.5億美元。該項目設計年產110萬噸PTA和50萬噸PET,預計在2016年底投產。該工廠將利用阿曼石油煉油和石油工業公司在索哈爾附近的煉油廠所生產的對二甲苯原料。而美國M&G集團與中國石化工程建設公司也早已經簽署了一項工程設計、采購和施工合同,中國石化工程建設將承建美國M&G在得克薩斯州科珀斯克里斯蒂的PET/PTA項目。該合同價值約10億美元,將在36個月內完成100萬噸/年PET裝置和120萬噸/年的PTA裝置的建設。M&G集團是總部設在意大利Tortona的一家美洲**的PET樹脂生產商,其PET樹脂總生產能力160萬噸/年。預計該項目將在2016年前投入生產運營。還有雅各布斯(Jacobs)工程公司承攬了韓國KP化學公司旗下樂天化工英國公司一項合同,并且為在英國威爾頓建設聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂裝置提供建設管理服務。該裝置能力為20萬噸/年PET,該項目已經在2013年年底投產。該裝置正在樂天的現有生產基地建設中,該生產基地已擁有現有生產能力50萬噸/年精對苯二甲酸(PTA)、15萬噸/年PET.由伍德依汶達菲瑟公司提供工藝技術、基礎工程、關鍵設備項目,以及建設監理和調試。
聚酯PET生產利潤受到嚴重威脅
由于自2013年第四季度以來,全球聚酯PET市場供應量源源不斷地增加,導致該行業市場競爭更加激烈,為了控制聚酯PET供應嚴重過剩的現象快速產生,預計2014年全球聚酯PET裝置負荷率將維持在60~70%.目前,亞洲地區多家聚酯PET生產商表示,2014年亞洲聚酯PET行業將與2013年一樣,可能繼續維持弱利潤,甚至虧損。特別是聚酯項目還在不斷擴建和開車生產,讓聚酯產品在全球范圍內流通數量不斷的增加也威脅著該行業的生產利潤。
從全球范圍看,2014年還將有一批項目陸續投產。埃及PET生產商EIPET已宣布,其位于埃因蘇赫納地區的新建22.5萬噸/年生產線正式投產運營。土耳其Ko Ksan兩條21.6萬噸/年PET生產線的一條也于去年11月初開車,按計劃2014年的zui低負荷率為生產能力的90%.英國樂天公司Teeside地區的新建20萬噸/年聚酯PET工廠也正加快建設,預計2014年一季度完工。巴西Petroquimica Suape公司伯南布哥地區的兩條產能23萬噸/年的新建聚酯PET生產線也將于2014年1月底進入商業化生產。沙特基礎工業公司(SABIC)也將于今年初啟用其位于延布的新建42萬噸/年PET裝置,該裝置原定去年四季度投產,后因工程進度問題被迫延期。當前全球聚酯PET市場供給本已過剩,而各地生產商卻樂此不疲地不斷擴大產能,zui終會導致聚酯PET市場需求疲軟,庫存高企,價格下跌而盈利能力減弱。傳聞,有一家韓國生產商表示,基于目前全球聚酯PET市場供應狀況,2014年亞洲PET廠商還會繼續苦熬,像2013年一樣,2014年日子不會好過。韓國一家生產商表示,韓國是歐洲zui大聚酯PET進口來源國。歐洲和中東大量PET樹脂新能力投產,必將對韓國生產商帶來威脅。另外,一些韓國生產商對2014年1月起歐洲取消原產印度貨物的進口稅也表示擔心,因為這會直接與韓國貨源形成競爭。
中國已成為世界上zui大瓶級聚酯PET切片生產國,預計2014年產能將達900萬噸甚至以上的水平。供應過剩情況會在2014年持續,或將造成聚酯PET價格走低。據市場消息,中國逸盛海南石化公司2013年9月投用了新建的一條50萬噸/年PET生產線,另一條50萬噸/年PET生產線也計劃近期開車。但由于生意清淡,市場人士對該公司新建裝置創收的可持續性表示懷疑。不過,也有一家中國生產商表示,宏觀經濟形勢轉好或將提振下游用戶的消費信心。
據預測,美國和日本的經濟2014年將會好轉,將有助于提高下游行業的購買興趣。根據市場人士分析,2014年PET樹脂需求增長率可能不到5%,而全球瓶級PET切片的產能還將增加15%以上。2014年全球瓶級PET切片產能將增至約2900萬噸,而需求量估計只有2000萬噸。值得一提的是,2014年春節過后,世界各地市場上的聚酯PET行情還是在不斷的變化之中,如亞洲地區現貨市場成交稀少,下游將出現一定補貨需求,賣家拒絕大幅下調報價。特別是纖維級聚酯切片許多工廠仍未完全恢復生產,纖維級切片市場商談有限,而聚酯瓶片市場通常從3月開始進入旺季,以應付向歐洲等地的出口,因此賣家同樣需求謹慎壓*價格。亞洲地區瓶級切片價格相對混亂,如韓國地區個別生產廠商一般報價在1320美元/噸,但隨后下跌至1300美元/噸FOB韓國。不過遞價普遍出現在1300美元/噸以下,而買賣雙方過大的意向價差則導致成交難以實現。東南亞市場現貨價格有所走低,進而限制了本周市場的商談。廠商報價約在1400美元/噸上下FOB,但終端用戶與貿易商則堅持拒絕在此價位成交。
據悉,印度地區市場價格同樣呈現弱勢,聽說zui近也有個別往中東/非洲出口的成交實現在1350美元/噸FOB印度,但具體消息尚未得到證實。中國大陸市場價格zui近出現10美元/噸的下滑現象,如臺灣地區現貨成交則普遍在估算范圍之內完成。還有亞洲地區薄膜級切片行情顯得也比較復雜,如東南亞薄膜級切片報價集中在1370-1380美元/噸FOB東亞,但未見實盤成交;韓國市場報價則出現在1330美元/噸FOB東亞。下游需求持續不振,而供應過剩仍是東南亞市場基本面的一大問題。回顧2月12日,亞洲聚酯PET市場的價格降到1290美元/噸(FOB東北亞)和1325美元/噸(FOB東南亞),只略高于1月底*價時候的1285美元/噸(FOB東北亞)和1320美元/噸(FOB東南亞),比2012年7月以來的任何其它時候都低。還有歐洲地區聚酯PET行情很復雜,現在實盤交易稀少,聽說俄羅斯地區瓶級PET的價格持穩,由于之前上調價格的意圖遭遇買家抵制并zui終未能實現,SIBUR公司維持報價在65000盧布/噸。(俄羅斯國內價格包括18%的增值稅。還有中東市場上一些海灣合作委員會(GCC)地區交易者預計隨著夏季旺季的來臨,2014年3月需求將會有所改善。不過,交易者也表示除非原料價格大幅波動,否則,聚酯PET現貨價格極有可能保持穩定,而這主要是由于亞洲和中東市場供應過剩所造成的。回顧2月12日,歐洲地區聚酯PET的現貨價為1110-1115歐元/噸(1518-1524美元/噸,FD西北歐),這是2010年9月以來的zui*價。
業內人士認為,由于原料降價和進口壓力,價格會進一步下降。有壓力是因為亞洲的價格低以及歐元/美元的匯率高。而zui近歐洲的非歐盟地區的新裝置估計也會迎合歐洲的需求。EIPET是家合資公司,印度Dhlenseri石化和茶葉公司占70%股份,埃及石化控股公司(ECHEM)和埃及石油和加工工程公司分別占23%和7%股份。EIPET在埃及蘇赫奈泉有一套42萬噸/年裝置,這家合資公司計劃服務北非、北美和歐洲的用戶。裝置投產幾次推遲,尤其是鑒于埃及的政治形勢。但公司的人士去年年底說,裝置會在(2013年)12月底或(2014年)1月投產。這套裝置有兩條生產線,每條生產線各為21萬噸/年,公司人士還說,有一套裝置已在1月份投產了,但目前不清楚第二套裝置具體什么時候投運。
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